哪个证券股票值得交易 猪价一夜“惨绿”!这波涨势真到头了?

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  来源:中国猪业

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  今天全国生猪市场迎来了比较明显的变化,从连续的飘红上涨,开始转为震荡回调。在昨天的时候,全国生猪市场价格继续保持大范围上涨的行情趋势,尤其是北方地区则是依旧全面飘红上涨,不过这一波上涨的幅度却和之前相比要差一些,上涨乏力的状态比较明显。

  而到了今天,全国生猪市场形势却迎来了非常大的变化,南北地区上涨的趋势已经全面消失,并且在一夜之间就迎来了大范围的下跌,广东、云南等多达20多个地区都开始下跌,只剩福建、江西等个别地区保持走稳。

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  市场需求接不住

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  还没到猪肉消费的旺季,结果价格就提前上涨了。有人观察过,牛羊肉现在本来就便宜了,如果再搞个特价促销,那基本和猪肉价格不相上下。所以,市场对价格上涨的抵触心理是比较明显的。

  虽然说随着旅游业的回暖,餐饮业也在快速回升,但餐饮业并不是猪肉消费的大户,或者说得更确切一点,并不是鲜肉消费的大户。尤其是当鲜肉价格上涨以后,大量冻品库存开始受到欢迎,因此冻品库存走货增加,所以餐饮业的回暖对鲜肉消费其实提升的作用并不大。

  鲜肉消费主要还是依赖家庭消费,所以猪价及肉价上涨以后,市场需求是接不住的,且后续来看,市场大幅提升猪肉消费的意愿也并不高。这是抑制猪价的一个总开关。

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  养殖户逢高出栏意愿增加

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  二次育肥积极性高,压栏情绪也一浪高过一浪,但幸庆的是,养殖户们并没有因为猪价的快速上涨而冲昏头脑,相反都在密切观察着猪市的波动。既包括猪价的波动,也包括产能的波动,以及市场消费的波动等等,所以当猪价涨到一定程度,且市场消费明显掣肘时,养殖户的出栏意愿就会增加。

  而特别要注意的是,经过两年多的去化,去化的不仅是生猪产能,还有大量的中小散户,这使得养殖业集中度进一步提升。也就是说,集团猪企对市场的影响力进一步提升。

  而从8月来看,集团猪企的出栏计划有所增加,这也预示着各大猪企也在预判猪价,在逢高出栏。

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  市场情绪到头了

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  确切地说,是市场的看涨情绪。要知道,生猪市场与情绪波动有很大关系,尤其是从近两年的例子来看,猪价阶段性的大涨和大跌的背后,都离不开情绪的推波助澜。

  而这回显然情绪变得有限度了,不再像之前那样疯狂,而只要情绪可控,那么猪价也就可控,就会回到供需面上来,即产能下降与市场需求调整后的重新适配。

  有人认为这个过程可能会很长,毕竟产能从4300多万减到4000万以下,也是一个不小的去化幅度了,但市场的适应能力远比人们想象得要强,也要更快。

  据农业农村部数据,截至2024年6月,全国能繁母猪存栏4038万头,较上月增长1.1%,同比下滑6.00%,已连续3个月环比回正,本轮能繁母猪产能去化可能已接近尾声。

  根据某机构样本数据,7月份的能繁母猪数量环比增长1.79%(环比增幅为今年以来最高),同比增幅1.62%。虽已连续6个环比回正,但整体增幅不大,累计增幅6.07%,可见行业补栏母猪情绪稍显谨慎,且根据调研情况了解,受前几年生猪养殖亏损以及2023年四季度的猪病影响,今年猪价缓慢上行但散户并未出现育肥猪转自繁自养的趋势,散户更倾向于相对周期较短的二次育肥(二育)或仔猪育肥模式。

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  二育出栏节奏具有不确定性

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  相关数据显示,二育供应占全国生猪供应的比例约8.7%。从7月份开始,生猪现货价格一直处于不断上涨的状态,但二育出栏积极性一般,截至7月31日,二育大省栏舍利用率有小幅下降趋势,但仍处于高位水平。从最近一周出栏情况了解,二育出栏积极性依旧较为一般,大体重猪顺势出栏,小体重猪更多还是压栏观望。

  从养殖周期推算,新一轮二育补栏相对较为集中的时间从9月中下旬开始至10月上旬。但再次补栏二育的前提是要等当前的育肥猪出栏之后,所以,8月中旬至9月中旬可能是出栏量较为集中的时间段,也是育肥户计划中的出栏时间。通过对部分产业端育肥户的调研可知,虽然8月中旬开始二育户会陆续加大出栏力度,但造肉成本较低,计划出栏期间若价格出现急跌,出栏会后移至国庆节前后。

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  发改委:猪价仍有上涨可能

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  8月12日,国家发改委公布最新一期生猪一周价格分析。

  考虑二次育肥养殖户仍有补栏意愿,加之生猪供应缺口暂难补平,猪价仍有上涨的可能,未来仔猪育肥模式的生猪养殖头均盈利为617.20元,未来生猪养殖预计盈利617.2元/头。

  发改委预计,本周猪价先涨后降,均价高于上周。周前期,生猪出栏均重偏小,加之大猪存栏减少,养殖户惜售压栏,供应端整体缩量带动猪价上涨;周后期,因终端消费跟进乏力,屠企收购需求下滑,拖累猪价小幅回落。

  发改委认为,考虑二次育肥养殖户仍有补栏意愿,加之生猪供应缺口暂难补平,猪价仍有上涨的可能,但当前终端消费疲软,预计下周生猪价格将先涨后跌,均价环比上涨,生猪养殖预期利润将继续小幅增加。

  此外,从集团场表现来看,猪价也有上涨的可能,3家上市猪企7月共出栏生猪1224万头,环比增长10.6%。但是这并不代表可供应的猪多了,据行业数据监测显示,有8家上市猪企生猪出栏均重约122.8kg/头,环比下降0.7%。而生猪出栏均重下降代表着大猪源减少,在猪价上行期如无疫情影响是不可能出现抛售和提前出栏行为的。

  综上所述,当下养殖户需要时刻关注市场动向,尤其是集团猪企的出栏节奏,在当前利润依然可期的情况下,既要做到及时出栏变现,也可给后市留下一定的子弹,毕竟后市还有一定的出栏断档期。

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责任编辑:陈平 哪个证券股票值得交易





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